Vietjet Air muốn phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế tổng giá trị 300 triệu đô, mở đường niêm yết sàn Singapore

Vietjet Air (VJC) vừa mở bán 4 kế hoạch quan trọng thời gian tới, bao gồm:

(1) Phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế;

(2) Phát hành cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi trái phiếu ở ngày chuyển đổi;

(3) Niêm yết trái phiếu chuyển đổi trên sàn chứng khoán Singapore (SGX);

(4) Cuối cộng là thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện 1 vài việc liên quan đến việc phát hành trên.

Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông từ ngày 25/9 đến ngày 5/10.

Về công tác phát hành trái phiếu chuyển đổi, Vietjet Air cho biết sẽ thực hiện dưới hình thức ghi sổ đăng ký chuyển nhượng ở sàn SGX, đồng tiền phát hành và chi trả (gốc + lãi) là USD, mệnh giá là 100.000 USD/đơn vị.

Tổng khối lượng phát hành là 3.000 trái phiếu tương đương tổng giá trị là 300 triệu USD. Trái phiếu sẽ phát hành có giá bằng mệnh giá và được chuyển nhượng trên phân khúc quốc tế, thời gian chuẩn bị vào quý 4/2018 và đáo hạn sau 5 năm.

Trái tức sẽ tùy thuộc vào điều kiện phân khúc, dự dưới mức 4%/năm, được chi trả 6 tháng 1 lần. Tương tự cho lợi tức có mức tối đa là 5%/năm khi trái chủ không chuyển đổi cổ phiếu.

Song song có đấy, Vietjet Air chuẩn bị phát hành 28 triệu cổ phần để chuyển đổi trái phiếu, giá chuyển đổi bằng giá tham chiếu cổ phiếu VJC chốt ở thời điểm phát hành nhân có hệ số chuyển đổi (chuẩn bị 35%, tùy thuộc vào điều kiện phân khúc). Nếu phát hành thành công, vốn Công ty dự tăng lên 280 tỷ đồng.

Được biết, tổng vốn từ thương vụ trên Công ty sẽ chi để phát triển kinh doanh, tăng cường khai thác năng lực vận tải hàng không.

Trên phân khúc, cổ phiếu VJC đang tăng tương đối tốt. Đặc biệt, 3 phiên trở lại đấy (24-26/9) thanh khoản cổ phiếu khá mạnh, mỗi phiên ghi nhận hơn 1 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Chốt phiên 26/9, JVC dừng ở mức 152.200 đồng/cp.

 Vietjet Air muốn phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế tổng giá trị 300 triệu đô, mở đường niêm yết sàn Singapore - Ảnh 1.

Tham khảo thêm nhiều tài liệu khác về dự án căn hộ Kenton Node

Bạn muốn nghiên cứu 1 số tài liệu về dự án của chủ đầu tư thì click ở đấy https://duantainguyen.com

==> Xem thêm Tổng hợp toàn bộ dự án căn hộ chung cư quận 7

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *